想定する対象者

年金受取口座を獲得する金融機関営業職員
年金請求手続きの仕方を相談されてもわからない。
年金の受取口座が獲得できない。

提供する価値・伝えたい事

・年金請求手続きの実務が理解できます。
・年金受取口座の獲得を増やすことができます。
実際に年金事務所で相談・手続き業務を行っているからこその現場の声が聞け、実務レベルの知識が身に付きます。

内　容

（1）年金請求手続きの実務
・裁定請求書送付から初回の年金支払日までの流れ
・年金事務所が年金請求手続き時にチェックすること
・裁定請求書の書き方と必要な添付書類

（2）現在の年金口座獲得方法
・年金相談会開催による年金口座獲得
・日々の訪問による年金口座獲得

（3）年金受取口座獲得のキーワードは「悩みの解決」
・お客様が抱えている年金請求手続きの悩み
・お客様が年金請求時によく相談すること
・お客様の年金受取口座に対する考え
・お客様の悩みを解決すべく営業職員がとる行動とは？

根拠・関連する活動歴

年金事務所で年金相談人数1,500人以上の実績。