想定する対象者

従業員・職員全員が対象

提供する価値・伝えたい事

個人型年金は制度が複雑であるが分かり易く解説。さらに加入メリットも説明。
デメリットも説明。
金融機関関係者が説明しますと、内容は自行が提供する投資信託の話に流れ中立的な説明になりにくい。
さらに特定の金融機関に依頼するのは企業としても決めづらい。
中立・公平な立場で解説できます。

内　容

＜個人型年金への加入理由＞
・公的年金の状況
・企業年金の状況
・平均余命の伸長
・自助努力の必要性
＜個人型年金の説明＞
・仕組み
・加入手続き
・運用商品
・給付
・転職時の扱い
その他

根拠・関連する活動歴

1999年から、米国の401ｋプランおよび確定拠出年金の研究を開始
2001年　投資教育の教材執筆
2016年　「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」（日本法令）出版
人事向け、従業員向け、自治体職員向けの個人型年金の研修多数