想定する対象者

資産運用を始めたいけど、どんなふうに商品を選べばよいか分からない、リスク商品は怖いという人に、6000本ある投資信託の中でどのように商品を選ぶかを、金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの立場から紹介。また、NISAや確定拠出年金など、制度は整えているが、それぞれの制度の違いや自分にとってどれが必要かを紹介する。

提供する価値・伝えたい事

インターネットなどでたくさんの情報を入手できる時代。とはいえ、様々な情報が飛び交い、何が正しいのか判断に迷うことも少なくない。金融機関から提供される情報を自分で判断できるための機会を提供。

内　容

①なぜ、資産運用が必要？

②リスクリターンを理解する

③株式・債券、投資信託とは

④どんな制度で始める？　NISA、iDecoとは

⑤資産運用の成功の秘訣　長期・積立・分散

⑥いつまで、いくら？　自分のポートフォリオをつくろう