想定する対象者

労働組合 若⼿・中堅組合員、定年退職前の⽅々
※各年齢層に合わせてマネープランについてお話します。

提供する価値・伝えたい事

2024年からNISA制度が見直され新しいNISA制度が始まります。どのように変わるのか気になる方も多いかと思います。年間投資上限額の拡大や非課税期間の恒久化など、幅広い世代の人が利用しやすくなる反面、メリットや注意点などしっかり制度の仕組みを理解する必要があります。
「新NISA制度」について、元お笑い芸人FPが初心者でもわかりやすく解説します。従業員さまの自助努力による資産形成の理解を深めることで仕事に対するモチベーション向上等の様々なメリットを得られております。

内　容

1. お金に振り回されない5つの能力とは？
①稼ぐ能力 ②貯める能力 ③増やす能力 ④使う能力 ⑤守る能力

2. お金を守る能力を身につける
・三大固定費（住居費・生命保険料・車関連費）の見直し方
・FP直伝「黄金の家計比率」

3. 将来必要なお金を「見える化」しよう
・リタイアする年齢、生活費、目標を書き出し、それにいくら掛かるかを明確にする

4. 新NISAを徹底的に理解しよう
・新NISAの大改正ポイント3点！
・新NISAのメリット・デメリット
・積立投資（ドルコスト平均法）を体感してみよう（ワークショップ）
・「複利の威力」とは？
・新NISAはどこの証券会社でどんな商品を選べばいい？
・質疑応答

※生命保険や各種金融商品などの販売、勧誘は一切行っておりません。