想定する対象者

顧客に商品やサービスを販売する金融機関の職員

提供する価値・伝えたい事

①金融知識の基本・実務・最新情報など
②情報をビジネスに活かし、業績をアップする方法
③組織として業績がアップする方法
④情報、ノウハウ、成功事例を共有することの重要性

内　容

＜構成例＞
　※時間配分やご要望等により若干変更となる事があります。


（１）セミナー（座学）　テーマ：住宅ローン、生命保険、確定拠出年金、教育資金、相続、年金等

（２）組織で業績をあがる仕組み
　　　※講師が会計事務所で生命保険の部署を立ち上げ、業績を年々拡大させた内容を解説
　　　※時間等によっては割愛し、（２）のワークショップの中で織り交ぜて解説するケースもあります。

（３）ワークショップ：（１）のテーマに付随する取り扱い商品・サービスの展開を考える
　　　・１チーム４名以内
　　　・ワークショップ→発表

根拠・関連する活動歴

（１）大手会計事務所で生命保険の部署を創設し、年々業績を拡大し、某保険会社において全国３位の挙績
（２）同上の取り組みにおいて、若手職員が業績をあげられる仕組みづくりに成功
（３）ファイナンシャルプランナーとして通算１０００回以上のセミナーの中で、生命保険、ライフプラン、
　　教育資金、住宅ローンなどのセミナーの実績も多々。
（４）金融機関、会計事務所、ファイナンシャルプランナーに向けた金融商品の販売を目的とした金融知識＆
　　取り組みを考える業務実践型セミナーの実績も多々。