想定する対象者

大手、中堅・中小企業の従業員向け（20～50代向け）

提供する価値・伝えたい事

新NISAスタートに伴い、見よう見まねで資産運用デビューしたものの、株価の乱高下で一喜一憂する投資初心者が後をたたない。その原因は、①金融知識の不足、②不確実な要素への過剰反応、③運用目的の曖昧さにある。

資産運用の目的を明確にするには、①マネー習慣とお金の価値観を見直す、②20年後、30年後に送りたい人生を明確にする、③必要な経費を見積もってライフプランを立てる、ことが大切である。

本セミナーでは、金融知識を身に着けるだけではなく、ワークを通して、ライフプランや資産形成の実践を行う。

内　容

90分～120分程度。実践ワークショップ形式
①　なぜ、いきなり金融商品を積み立ててはいけないのか
②　自分のマネー習慣と価値観を振り返る
※　普段のお金の使い方や「お金に対する考え方」を自己分析する。自分のマネー習慣や価値観を可視化し、無意識のうちに持っていた経済的なバイアスや感情に気づく。
③　望む人生から逆算したライフプラン
※　20年後、30年後にどんな人生を送りたいかを具体的にイメージし、その理想に基づいて現在の行動やライフプランを逆算
④　金融商品のリスクとリターン
⑤　自分にピッタリの資産配分と金融商品
※　リスク許容度に合わせた資産配分プランを作り、具体的なアクションプランを作成

根拠・関連する活動歴

欧米系投資銀行で17年のキャリアを積み、その後金融教育コンサルタントとして独立。これまでに企業・行政・大学などで1800名以上を指導。特に「価値観に基づいたライフプランと資産形成」をテーマにしたワークショップを多く手掛け、受講者から高い評価を得ています。実際の生活に根ざした実践的なアプローチが好評。

また、心理学・脳科学を応用し、受講者の「お金に対する感情や価値観」に焦点を当てたオリジナルメソッド「ウェルス・ファイナンシャル・セラピー®︎」を考案。これにより、単なる金融知識の習得ではなく、個々人の価値観やライフスタイルに合った資産形成をサポート。数字が苦手な方でも安心して取り組める「親しみやすい」講義スタイルが特徴で、金融初心者からの支持も厚い。メディア掲載歴は217回にのぼり、東京都の金融リテラシー向上支援事業でも講師を務めるなど、幅広い分野で活躍中。