想定する対象者

資産家の会員を擁する協会、団体
資産継承、節税対策などでお悩みの方々
・円満な相続ができない家庭が増えている
・相続対策や節税対策の取り組み方が分からないなど

提供する価値・伝えたい事

相続は、先代からの知恵や財産などの価値をさらに高め、次世代を生きる家族に繋いでいくこと。円滑で円満な相続を通じて、家族が感謝や敬愛の気持ちを再確認できれば、絆はさらに深まり、夢をもって未来へ歩き出すきっかけにもなるはずです。
この講座では、実例をもとに「オーダーメード相続」の仕方をわかりやすくご紹介します。
相続対策は何から始めるか、スムーズな遺産分割をするには？、節税対策はどうしたらいいのか？など、相続対策のイメージをして頂くきっかけになるはずです。

内　容

＜１＞いまどきの相続事情
　・相続相談のトップは遺産分割のもめ事
　・もめるときは財産の多少に関係ない
　・分けにくい不動産がもめる要因となる

＜２＞遺産分割でもめないために必要なこと
　・財産や相続についての話し合いの場を持つ
　・財産や生前贈与はオープンにしておく
　・遺言書は全員の同意のもとに作る
　・寄与や介護の状況を知らせておく
　・生前の用意があれば”争いのない財産”が残せる

＜３＞相続対策に取り組む順序とポイント
　　１．財産の確認、評価、整理をしておく
　　２．分けられる財産にしておく
　　３．分割金、納税資金を確保しておく
　　４．遺産分割を決めて遺言にしておく
　　５．節税対策をしておく

＜４＞専門家選びのポイント
　・相続税の節税意識のある専門家に依頼すること
　・不動産の知識がある専門家に依頼すること
　・土地有効利用の知識がある専門家に依頼すること
　・選択肢の中から自分で決断することが必要

＜５＞実例検証
　・遺言がなくもめた実例１・・・・・自宅も等分にすると兄が権利を主張　
　・遺言がなくもめた実例２・・・・・担保を盾に兄が土地全体を主張
　・遺言があってももめた実例３・・・・・次女夫婦に片寄った内容
　・遺言があってももめた実例４・・・・・長女と養子に片寄った内容
　
＜６＞実例検証
　・遺言を作成された実例１・・・・・家族会議を開いて全員の了解を得た　
　・遺言を作成された実例２・・・・・話し合いで同意を得られる内容に変えた　
　・遺言を作成された実例３・・・・・会社を引き継ぐ孫に託すために　
　・遺言を作成された実例４・・・・・代々の家系を残すために不動産は長男に

根拠・関連する活動歴

◇実績
・相談件数/10000件以上
・相続コーディネートの実績750件
・相続税の申告コーディネートの実績200件/取扱総資産総額1350億円
・有効利用提案の実績80棟950世帯/取扱総事業費200億円
・不動産売買の実績110件/取扱価額/43億円
・公正証書遺言証人の実績150件

◇資格
宅地建物取引主任者／不動産アナリスト／ファイナンシャルプランナー
損保保険上級資格／不動産コンサルティング技能登録認定
生命保険募集資格／一般不動産投資顧問業登録認定