大地恒一郎
おおちこういちろう

金融教育講師　資産形成コンサルタント　ファイナンシャル・プランナー

金融教育講師　資産形成コンサルタント　ファイナンシャル・プランナー

大手投資信託運用会社にて30年超にわたり、投資信託の運用・商品企画等に携わった後、独立。投資信託に詳しい資産形成コンサルタントとして「投資初心者向け資産運用、NISA・iDeCoのセミナー」等の 金融経済教育・投資教育を通じて、幅広い層の金融リテラシー向上に尽力。執筆多数。

属性	コンサルタント

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大地恒一郎のプロフィール

■職歴・経歴
埼玉県出身。大学卒業後、電源開発（株）などを経て、1987年日興證券投資信託委託（現日興アセットマネジメント）に入社。トレーディング部門を経て運用部門へ。ファンドマネージャー（FM）として、インデックスファンド、アセットアロケーションファンド、低位株ファンドなどの運用を行う。1998年、金融ビッグバンと呼ばれる金融制度改革が行われる中、商品企画部門へ。同部門では、新ファンドの開発・設定を行うとともに、投資信託の制度改正に深く関わることになる。日興AM初の上場投資信託（ETF）やファンドオブファンズの開発、目論見書制度への移行、銀行窓口販売の開始、信託報酬改定、各ファンドの商品管理等を統括。執行役員、商品企画部長、マーケティング部長、人事総務部長、内部監査部長などを歴任し、2018年退職。
2019年、FP事務所、（株）アセットデザインラボを設立。金融商品の勧誘販売は一切行わない、真に独立したファイナンシャルプランナーとして、顧客本意の活動を行っている。
現在は、投資初心者を中心とした層に向けて、投資信託、資産運用、NISA・iDeCoなどのセミナー、地方自治体向けライフプランセミナーなど各種研修・セミナー、企業型確定拠出年金新人研修などで講師を務め、金融リテラシー向上に努めている。

■主な保有資格
１級DCプランナー、２級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、日本証券アナリスト協会認定資産形成コンサルタント（ABC）、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、賃貸不動産経営管理士など。

■専門分野
金融リテラシー、投資信託、資産運用、NISA、iDeCoなど確定拠出年金など。

■活動歴
（講師）投資初心者向けにNISA・iDeCoなどの資産形成セミナーを中心とした金融経済教育を行い、また金融・証券インストラクターとして地方自治体職員向けのライフプラン研修、放送大学面接授業などを担当した。そのほか企業型DCの新入社員研修や継続投資教育などで派遣講師を務めている。現在、金融経済教育推進機構（J-FLEC）認定講師としても活動中。
（執筆）金融・投資教育に関する寄稿（教職員生涯福祉財団季刊誌「教職員の生涯設計」、日本商工会議所発行「企業年金総合プランナー」、きんざい「ファイナンシャルプラン」、エディット「ファンドマーケティング」など）のほか、「みんかぶ 投資信託」にコラムを連載（2021年～2022年）など。
（校閲・企画協力）「DCプランナー実務必携」（2023年度版、2024年度版）（金融財政事情研究会）