想定する対象者

資産運用を始めたいけど投資経験がないので、一歩踏み出せない方
NISAやiDeCoに関心はあるけれど、投資信託はよく分からないという方
など、投資初心者や比較的投資経験の浅い方向けに、
投資信託に詳しいFPが丁寧に解説します。、

提供する価値・伝えたい事

今の大人の皆さんは、「お金」について、学校ではほとんど教わってこなかったのではないでしょうか。
ですから、「資産運用」、「投資」、「金融商品」といっても、初めて学ぶことばかりだと思います。
「年金」についても、定年近くになって初めて意識する、というのが現実でしょう。

しかし、人生100年時代、より自立的で安心かつ豊かな生活、
ファイナンシャル・ウェルビーイングを実現するためには、
自ら積極的に資産形成を行っていく必要があると言われています。

そのためにも「お金の知識・判断力」（金融リテラシー）をしっかり身につけておくことが必要です。
この講座では、投資信託を学びながら、「お金と上手に付き合うチカラ」を養い、
NISAやiDeCoという投資信託が主力の制度を有効活用し、資産形成を行っていただけるように、
基本的な金融知識をわかりやすくお伝えしてまいります。

内　容

（１）　資産形成の考え方と積立投資の効用
　　１．資産形成はなぜ必要？
　　２．資産形成の始め方　　　
　　３．資産形成の近道は？
（２）　投資信託のキホン①　商品の概要
　　１．投資信託のしくみ
　　２．投資信託の種類
　　３．投資信託のコスト
　　４．投資信託のリスク
（３）　投資信託のキホン②　情報の取り方と商品選択
　　１．投資信託選びの流れ
　　２．投資信託選びのポイント
　　３．投資信託の情報の入手方法
　　４．投資信託の簡単レシピ
　　５．投資信託の購入時・換金時の注意点
（４）　資産形成に利用できる税制優遇制度～NISAとiDeCo～
　　１．「NISA」と「iDeCo」の概要　　
　　２．「NISA」のトリセツ
　　３． 「iDeCo」 のトリセツ

根拠・関連する活動歴

１級DCプランナー、ファイナンシャルプランナー（AFP、2級FP技能士）、証券アナリスト（CMA）、資産形成コンサルタント、証券外務員、企業年金管理士、住宅ローンアドバイザーなど金融関連資格の他、賃貸不動産経営管理士、マンション投資アナリスト など不動産関連資格も保有。
現在は、特定の金融機関に属さず、金融商品の販売も行わない、中立・独立のファイナンシャルプランナーとして、、３１年超の投資信託業界在籍経験をもとに、投資初心者向けつみたてNISA・iDeCoなどの資産形成セミナーを中心とした金融経済教育を行っています。これまで、金融・証券インストラクターとして地方自治体職員向けライフプラン研修、放送大学証券投資講座などを担当、また、企業型DCの新入社員研修や継続投資教育などを担当しています。